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蓝色经济区产业投资基金

标签: 蓝色经济 基金 产业

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基金基本情况编辑本段回目录

蓝色经济区产业投资基金由山东海洋投资有限公司联合明石投资管理公司、正大集团发起设立,是国家第一支专注于海洋经济的产业投资基金。境内基金总规模300亿元人民币,首期规模80亿元人民币;境外美元基金(中国蓝色经济产业投资基金)总规模30亿美元,首期规模10亿美元。蓝色经济区产业投资基金具备风险投资、私募股权基金、重组并购的功能,关注重资产、强周期的产业和项目,考虑某个产业的未来发展,注重提升全产业链价值,可以成为政府公共投资的杠杆基金。投资方式上,以设立子基金和直接投资为主。投资策略上,以国家海洋战略和产业政策为导向,以海洋经济产业为主,兼顾其他行业,坚持市场化运作。

基金管理公司情况编辑本段回目录

基金管理公司由山东海洋投资有限公司、明石投资管理(北京)有限公司和正大环球投资股份有限公司发起设立。其中山东海洋投资有限公司出资额:8000万元,占基金管理公司40%的股份。明石投资管理(北京)有限公司出资额:6000万元,占基金管理公司30%的股份。正大环球投资股份有限公司出资额:6000万元,占基金管理公司30%的股份。

山东海洋投资有限公司

山东海洋投资有限公司成立于2010年10月7日, 是山东省人民政府批准设立,省国资委直接监管的国有大型企业,是山东省实施山东半岛蓝色经济区战略的核心投融资平台、新科技新成果孵化平台及海洋战略性新兴产业整合平台。公司根据国家和山东省海洋经济发展战略、规划和产业政策,以经济效益为中心,充分发挥国有资本投资引领作用,服务山东半岛蓝色经济区建设,业务包括股权投资、海洋相关产业投资、企业并购及重组、股权投资基金管理等。

明石投资

明石投资管理(北京)有限公司成立于2009年,注册资本5000万元人民币,是国内较早开展股权投资业务的企业之一,通过国家发改委私募股权基金管理公司资格审查备案,获得了管理全国社会保障基金、商业保险资金和设立产业基金的资格。目前旗下共管理三支股权投资基金,总规模为60亿元人民币。

正大环球投资

正大环球为正大集团下设公司,主要负责正大集团产业投资相关业务,注册资本3亿人民币。正大环球的管理团队曾在正大集团担任重要管理职务,在资本服务、金融管理、项目统筹、产业开发等方面积累了丰富的经验,在整合国内外优质资源、发挥协同效应等方面具备独特优势。

政府、民资与外资编辑本段回目录

蓝色产业基金即是在国务院批复的《山东半岛蓝色经济区发展规划》这一国家战略推动下应运而生。《规划》明确提出:“通过市场化运作,设立蓝色经济区产业投资基金”。

蓝色产业基金积极争取政府财政资金作为引导资金,获得了省政府及省直有关部门的大力支持,在立项、项目、财政、税收、投融资政策、海域海岛开发、土地利用、对外开放等方面获得系列支持。蓝色产业基金的发起人之一——山东海洋投资公司,更是省政府批准设立,由省国资委直接监管的国有大型企业山东高速(600350)集团、山东钢铁集团、兖矿集团、新矿集团、山东省国有资产投资控股有限公司、日照港(600017)集团6家国有大型企业出资设立的。 

但是产业基金并非只是一味“官办”。在发起人中,它便捆绑了民间与国际资源。蓝色产业基金另两名发起人为明石投资与正大集团。明石投资隶属中国明石投资管理集团有限公司,是国内最早从事股权投资的企业之一,通过国家发改委私募股权基金管理公司资格审查备案,获得了管理全国社会保障基金、商业保险资金和设立产业基金的资格。正大集团是率先进入中国投资的知名跨国企业,其下设的正大环球投资股份公司,是负责正大集团产业投资的专业机构。该蓝色基金的三位发起人股份比例为4:3:3。其次,蓝色产业基金直接运营将主要依赖有成功经验的“投行”人士。如其境内基金管理团队中,总裁王涛曾任明石投资(北京)公司执行总裁、泛亚国际投资公司总裁。而境外基金管理团队中,总裁许亮曾任博纳影业集团首席财务官、副总裁等。两者的投资决策委员会中,不乏正大集团副总裁杨小平、明石投资董事局主席高峰、正大环球投资股份副总裁赵威、海纳宏源投资副总裁宋伟等市场人士的身影。 

其“母子基金”的运作模式,更是体现了融资的作用。山东海洋投资公司董事长包剑英介绍,除蓝色产业基金和境外(美元)平行基金外,基金主发起人山东海投公司还按照封闭式“母基金”的模式,将基金按照4∶6规模进行分配,40%用于直接投资,亦即从总规模300亿元中拿出180亿元,根据不同的地域、产业、项目,发起设立多个产业子基金,不断扩大融资规模、放大资金杠杆功能,有专业机构测算,“母子基金”运作模式一般放大资金规模6倍以上,这意味着“蓝基金”将撬动直接投资上千亿元。

产业链投资两大特点编辑本段回目录

既是政府发起设立,其投资方向上,无可避免地要与地方经济建设相结合。 

山东海洋投资公司董事长包剑英表示,蓝色产业基金关注重资产、强周期的产业和项目,考虑某个产业的未来发展,注重提升全产业链价值,能够成为政府公共投资的杠杆基金,这是不同于其他产业基金的独特价值。 

蓝色产业基金将紧扣经济波动周期规律,以海洋产业转型升级为主线,培育、提炼核心竞争力,彰显自己的特色和不可替代性。核心竞争力体现在哪里?包剑英认为要体现在进入“优势”、复制“优势”和创造“优势”上,“优势”指优势产业。对蓝区现有优势产业,要积极进入,使之升级壮大;对处在区外又符合蓝区“水土”的优势产业,要科学复制,使之在蓝区落地生根;对发展潜力巨大、目前尚在萌芽状态的优势产业,要在行业政策制定初期迅速响应,按照制定政策、标准—介入项目—吸引上下游—提升集中度—打造全产业链—形成产业集群的路径,培育、创造优势产业。 

蓝色产业基金的存续期为12年,但目标是建立可持续发展的模式。实现可持续发展的途径在于服务蓝区发展、促进产业进步、创新运作模式。如果通过蓝色产业基金的运作,实现蓝区发展可持续、产业进步可持续、运作模式可持续,也就间接实现了蓝色产业基金可持续发展的目标。通过基金本身的海内外上市,也可以实现基金持有人权益的流动性和基金自身的不断壮大。 

据了解,在投资上,蓝色产业基金侧重于具有战略意义的规模以上投资,范围主要是盐碱地治理、围填海造地、海上风电资源利用、海水淡化、海洋装备制造、海洋矿产开发、海岛开发、产业园、科技园开发、国有企业改制等符合蓝色基金功能定位、对国计民生有重大影响力,具有战略前景项目以及具备Pre-IPO条件、变现能力强、尽快实现收益的企业项目。 

山东社科院副院长郑贵斌认为,蓝色产业基金还具有培育战略性新兴产业、促进产业升级转型等特点,即通过瞄准世界海洋战略性新兴产业发展大势,采用“参、控、购、并”结合的手段,改造提升传统海洋产业,培育壮大战略性海洋产业。蓝色产业基金致力于抢占蓝色产业发展制高点,将半岛蓝色经济区着力发展的海洋运输物流、海洋装备制造、海洋工程建筑、海洋能源矿产、现代海洋渔业、海洋生物工程、海洋生态环保、海洋文化旅游等产业列为自己的发展取向,通过产业投资基金的整合、引领,可加速上述产业转型升级。

项目投资预期编辑本段回目录

在2月8日的签约仪式上,蓝色产业基金管理公司与青岛港口投资建设(集团)有限公司、威海华东重型装备有限公司、日照港码头园区项目等12个项目签订投资协议,项目投资总额103亿元人民币。 

据权威机构预测,到2020年,山东半岛蓝色经济区固定资产投资将超过32万亿元,这批庞大资金主要来源于市场化运作。其中,蓝色产业基金及其美元平行基金便是重要途径之一。由此来看,产业基金不可避免或多或少地承担着地方政府固定资产投资的任务,它们的功能之一,便是输血地方经济建设。 

但同时,在目前国内顶着“官方”色彩,产业基金运作又有着许多“时利”。记者了解到,“蓝基金”目前已经与青岛、日照、威海三市实现了战略合作,与烟台、潍坊、淄博、滨州市达成合作意向。或许,许多别人难以拿到的项目,产业基金或可以借助官方的战略合作而实现。因此,产业基金还有着高盈利的预期。如蓝色产业基金相关人士表示:据专业研究机构对我国海洋产业上市公司投资回报跟踪研究,我国海洋产业上市公司的净资产收益率年均值为10%左右,产业总体盈利能力处于较高水平;此外,从收益率的年际波动情况看,海洋产业的平均收益率标准差较小,说明海洋产业盈利的稳定性较高。 

与其他产业基金盈利模式几近相同,蓝色产业基金通过企业上市退出等制度设计,一方面对相应产业不同发展阶段的企业采用“参、控、购、并”结合的手段,迅速扩大基金资本规模、获取经营优势、提高盈利水平、增强发展能力;一方面积极寻找新的资本增长点,对具备上市条件、短期变现能力强、尽快实现收益的项目进行股权投资,通过项目管理及资本运作,推动项目发展。

参考资料
[1].  齐鲁网   http://news.iqilu.com/shandong/yaowen/2012/0209/1141651.shtml
[2].  大众数字报   http://paper.dzwww.com/dzrb/content/20120207/Articel04-05008MT.htm

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